Guten Morgen, Berater.

Wählversuche, Erstgespräche und Abschlüsse — auf einen Blick.

Wählversuche

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Erstgespräche

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Abschlüsse

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Conversion-Trichter

Wählversuch → Erstgespräch → Abschluss

Conversion gesamt —

Verlauf

Letzte 14 Tage

Wahl Abschluss

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Rechner.

Professionelle Finanzkalkulatoren — von Free bis Pro

Rentenprognose, Gesamtkapital, Steuervorteil und Schieberegler.

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Vermögensaufbauplan, Rentenprognose, Ablaufleistung, Einmalzahlungen.

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Plus vs. Klassisch, Förderung, Steuerersparnis, Kinderzulage.

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Alles aus Plus + BU Option + Sonderzahlung. Für maximale Präzision.

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Fondswechsel simulieren, Netto-Vergleich der Auszahlung.

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Einmalbeitrag + Sparplan, Dynamik, Inflation, Freistellungsauftrag.

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Visuals.

Plus

Animierte Simulationen für Kundengespräche

Plus Upgrade

Bausparen Visuell

40/60 Zuteilung simuliert, strategische Teilung, interaktive Darstellung.

Plus Upgrade

Basis Rente Visuell

Animierte Simulation mit Steuer-Cashback und interaktiver Darstellung.

Plus Upgrade

Riester Rente Visuell

Förderung visualisiert, Zulagen-Animation, interaktive Darstellung.

Kunden.

Zentrale Kundenverwaltung

Gesamt group

0

Kunden gesamt

Neu (30 Tage) person_add

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Letzten 30 Tage

Mit E-Mail mail

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Erreichbar per Mail

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Pipeline.

Kanban-Board · Kunden per Drag & Drop zwischen den Phasen verschieben

In Pipeline view_kanban

0

aktive Kunden

Gesamt-Volumen euro

—

Summe aller Phasen

Im Abschluss handshake

0

kurz vor Vertrag

Gewonnen verified

0

Bestandskunden

Aufgaben.

To-Dos und Wiedervorlagen · verknüpft mit Kunden

Offen pending_actions

0

aktive Aufgaben

Heute fällig today

0

für heute geplant

Überfällig priority_high

0

brauchen Aufmerksamkeit

Erledigt task_alt

0

insgesamt abgeschlossen

Dokumente.

Verträge und Bilder hochladen · KI liest Daten automatisch aus

Dokumente folder

0

insgesamt

In Verarbeitung autorenew

0

KI liest aus

Ausgelesen auto_awesome

0

von KI verarbeitet

Speicher database

—

belegter Speicher

Dateien hier ablegen

PDF, JPG, PNG, WEBP · max. 20 MB pro Datei · Die KI liest Inhalte automatisch aus

Police-Vergleich.

Bestehende Police gegen ein neues Angebot — die KI zeigt, welcher Vertrag besser ist

1

Kunde wählen

Für welchen Kunden soll der Vergleich erstellt werden?

2

Produktsparte wählen

In welcher Sparte werden die Policen verglichen?

3

Bestehende Police

Aus der Kundenakte wählen oder die aktuelle Police neu hochladen

4

Neue Police (Angebot)

Das neue Angebot hochladen, das mit der bestehenden Police verglichen werden soll

Analytics.

Pipeline-Verteilung, Conversion und Win/Loss · live aus deinen Kundendaten

Kunden gesamt group

0

— in Pipeline

Win-Rate verified

—

Bestand / (Bestand + Verloren)

Conversion Lead→Abschluss trending_up

—

über alle Phasen

Pipeline-Volumen euro

—

aktive Phasen

Phasenverteilung

Kunden je Pipeline-Phase

Conversion-Funnel

Übergang zwischen den Phasen

Win / Loss

Verhältnis Bestandskunden zu verlorenen Leads

Berichte.

PDF-Reports auf Knopfdruck — direkt aus deinen Live-Daten

group

Kundenliste

Komplette Übersicht aller Kunden mit Kontakt, Pipeline-Phase und Volumen.

— Kunden

view_kanban

Pipeline-Bericht

Phasenverteilung, Volumen pro Phase und Conversion auf einen Blick.

— Datensätze

checklist

Aufgaben-Bericht

Offene und überfällige Aufgaben sortiert nach Fälligkeit und Priorität.

— Aufgaben

folder

Dokumenten-Index

Alle hochgeladenen Verträge mit KI-Auslesung als kompakte Liste.

— Dokumente

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Kunden-Dossier

Kompakte Akte zu einem einzelnen Kunden — mit allen Verknüpfungen.

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Finanzgutachten

Kundenfertiges Gutachten: aktuelle Situation, Haushaltsplan, Verträge, Berechnungen, Vergleich & Produktwissen.

Guten Morgen, Berater.

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